c360 Documents Pack for Microsoft Dynamics CRM является дополнительным модулем к Microsoft Dynamics CRM, который позволяет организациям удобно и структурировано управлять документацией. Решение
c360 Documents Pack for Microsoft Dynamics CRM может создавать слияния, используя поля/сущности CRM, добавлять к слияниям дополнительные поля, инициировать рассылку прямо из Word и вставлять документы Word в сущности CRM напрямую.
c360 Documents Pack for Microsoft Dynamics CRM работает как с пользовательскими, так и со стандартными сущностями CRM. Предусмотрена функция установки комплексных связей для простого выполнения таких сложных задач, как создание расценок и счетов, включая данные из связанных записей («другие контакты», учетные записи, продукты и т. д.).
Режим чтения
c360 Documents Pack не ограничивает действия пользователей режимом «только чтение», позволяя каждому сотруднику генерировать документы.
Слияние
Слияние может быть инициировано напрямую из web-клиента или из Microsoft Word. Опция предназначена для простого создания прайсов, счетов, рассылок с помощью выбора маркетингового списка.
Интеграция с файловым обозревателем
Реализованы опции организации документов и построения связей между файлами на жестком диске и CRM-сущностях (учетных записях, контактах и т. д.). Файлы могут перетаскиваться с жесткого диска в запись сущности CRM.
Интеграция с SharePoint
Решение c360 Documents Pack способно создавать структурированную файловую систему сохранением сгенерированных документов в SharePoint. Документ размещается в SharePoint с дополнительной ссылкой на файл, сохраненный внутри созданной для слияния записи активности.
Функции электронной почты
Система реализует отправку сообщений из Microsoft Word для простоты и быстроты рассылки таких текстов, как новостное письмо или поздравительные открытки, членам маркетингового списка. Предусмотрена возможность добавления к письму нескольких вложений. Поддерживается интегрированная аутентификация Windows.
Отправка файлов в формате PDF
Сгенерированные документы конвертируются в формат PDF для простоты оперирования прайсами, счетами и заказами.
Возможности без доступа к сети
При статусе оффлайн пользователи по-прежнему имеют доступ к функциям c360 Documents Pack. Все шаблоны синхронизируются с клиентом и могут быть применены для слияния. Генерируемые документы временно сохраняются локально, а затем синхронизируются с SharePoint или Windows Explorer при выходе пользователя онлайн.